Aux côtés de Caroline Marion, planificatrice financière, notaire et fiscaliste, ainsi que du fiscaliste Stéphane Thibault, CPA, ce webinaire aborde des aspects moins connus de la planification financière. Vous y découvrirez des recommandations utiles à appliquer dans votre gestion de patrimoine.
Au programme
Situation personnelle et familiale
- Union parentale, régime matrimonial, séparation de faits : votre statut conjugal a des implications parfois insoupçonnées dans la gestion de votre patrimoine.
Situation financière et fiscale
- En plus de l’impôt, plusieurs facteurs influencent vos rendements :
- Le ratio des frais de gestion;
- Le principe d’intégration et les revenus de placement dans une société de gestion;
- La protection d’actif – mais pas à n’importe quel prix!
- Distribution de fonds et de feuillets fiscaux.
Gestion des risques et protection du patrimoine
- L’assurance-invalidité : parce que votre principal actif c’est vous-même.
- Pièges à éviter dans la détention d’assurance vie par l’entremise d’une société.
Planification successorale
- La fiducie, un outil de protection et/ou de contrôle.
- Le fonds philanthropique, une solution pour un effet durable.
Ne manquez pas cette occasion d’approfondir votre compréhension de la gestion de patrimoine et de poser vos questions à des personnes expertes reconnues dans le domaine.
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